Инвестиционные консультации для частных лиц и компаний

PPAdvisory

Независимый инвестиционный консультант

Помогаю инвесторам и компаниям анализировать и принимать разумные решения, покупать или продавать бизнесы, привлекать финансирование

Оставьте заявку на консультацию

Обо мне

Павел Подкорытов

15 лет опыта в инвестиционно-банковской отрасли и прямых инвестициях
Участвовал в сделках по привлечению долгового и акционерного финансирования, размещению акций, покупке и продаже компаний
Руководил анализом, структурированием и реализацией новых инвестиционных проектов в России и за рубежом с бюджетом от 100 млн руб. до более 100 млрд руб.
Член Ассоциации независимых директоров (АНД)
Некоторые кейсы из опыта

Услуги

Анализ инвестиционных проектов

Независимый комплексный анализ надежности и доходности проекта для минимизации рисков и принятия взвешенного решения

Включает анализ:

рынка
бизнес-плана
финансовой модели
юридической структуры и других аспектов

Сопровождение сделок слияний и поглощений / M&A (покупка и продажа бизнеса)

Для продающей стороны (sell-side) - помощь в поиске покупателя и продаже на максимально выгодных условиях
Включает:

предпродажную подготовку
оценку, определение возможной цены продажи
подготовку необходимых информационных материалов, презентаций, комнаты данных
подготовку списка потенциальных покупателей
организацию переговорного процесса и предоставления информации
участие в подготовке юридической документации совместно с юридическим консультантом

Для покупающей стороны (buy-side) - помощь в поиске цели для приобретения и покупке на максимально выгодных условиях
Включает:

поиск цели для приобретения (если еще не выбрана)
предынвестиционный анализ
согласование ключевых условий покупки (term sheet / основные условия сделки)
координация проверки компании / due-dilligence
согласование окончательных условий и участие в подготовке юридической документации совместно с юридическим консультантом

Привлечение проектного, банковского финансирования

Сопровождение процесса для привлечения на наиболее выгодных условиях

Включает:

подготовку необходимой информации, материалов, презентаций
координацию работы консультантов (при необходимости)
участие в переговорах
согласование условий и юридической документации

Корпоративные финансы и управленческий консалтинг

Привлечение дополнительной экспертизы и ресурсов для решения срочных и сложных задач

Может включать:

финансовое моделирование
подготовку важных презентаций, например, для инвесторов или советов директоров
другие задачи по запросу

Консультирование по криптовалютам

Вопросы операций и инвестиций в криптовалюты

Что я по сути делаю в любом проекте?

Любая инвестиционная сделка - это комплексный процесс
с большими объемами информации и множеством участников.

Моя задача - упорядочить этот процесс, проанализировать факты, структурировать и декомпозировать его на составные части, составить конкретный план действий и помочь его реализовать - т.е. превратить хаос в порядок.

Возможные вопросы
Зачем заказывать экспертизу инвестиционного проекта?
Если вы рассматриваете инвестирование в новый проект или бизнес, скорее всего вы рассчитываете на этом заработать.

Проблема в том, что многие проекты, которые привлекают инвесторов, хорошо их «упаковывают» - делают красивые презентации, подробные бизнес-планы и пр., но это далеко не гарантирует результат.

Полагаться только на материалы продающей или привлекающей инвестиции стороны нельзя, т.к. она в первую очередь заинтересована в собственной выгоде. Для принятия решения нужно провести детальный анализ.

Преимущество экспертизы:

· Независимое мнение, исключающее конфликт интересов

· Большая насмотренность – эксперт, через которого прошел не один десяток проектов сразу видит слабые места, знает в чем проекты часто лукавят, где могут приукрасить финансовую модель и т.п.

· Оценка реалистичности финансовых прогнозов, сроков окупаемости и потенциальной доходности, сценарный анализ

· Выявление рисков, анализ юридической структуры сделки

· Рекомендации по улучшению проекта или условий участия в нем

Т.е. независимая экспертиза помогает разобраться в надежности и доходности проекта, минимизировать риски и принять взвешенное решение.
Как вы проводите анализ инвестиционных проектов?
Анализ базируется на подходе, принятом в крупнейших инвестиционных фондах для принятия инвестиционных решений.

Рассматриваются:

1. Макросреда, рынок проекта;

2. Продукты и бизнес-модель проекта, сильные и слабые стороны, конкурентные преимущества;

3. Команда проекта, опыт и наличие необходимого персонала;

4. Наличие необходимых разрешающих документов, лицензии и т.п. (если применимо для конкретного проекта);

5. Финансовая модель и финансовые показатели, оцениваются корректность расчетов и реалистичность использованных предпосылок, состав основных затрат и источников доходов и пр.;

6. Условия сделки - кто сколько вносит в проект, какую получает долю, распределение прав и обязанностей в проекте;

6. Юридическая структура - как оформляется сделка;

7. Риски (что может пойти не так) и возможности их снижения;

8. Иные важные для каждого конкретного проекта факторы и параметры.

Анализ проводится на основании материалов и данных, предоставленных заявителем или инициатором проекта.
Что я получу по результату анализа инвестиционного проекта?
По итогам работы мы проведем консультацию, вы получите заключение с обзором, выводами обо всех существенных аспектах инвестиционного проекта, его бизнес-модели, финансовой модели, юридической структуре, рекомендациями по возможным улучшениям.

Что более важно, вы получите дополнительную уверенность при принятии решения.
Зачем нужен консультант при продаже бизнеса или привлечении инвестиций?
На рынке много предложение о продаже бизнеса в формате «купи слона». Если речь о нескольких сотнях или миллиардах рублей, то маловероятно, что такой подход сработает.

Во-первых, информация об активе должна быть хорошо структурирована и отражать привлекательность для покупателя. Во-вторых, нужно действовать целенаправленно, и определить круг потенциальных покупателей, работать в первую очередь с ними.

Продажа бизнеса – это совместная работа консультанта с собственником, где консультант поможет:
1. определить цель привлечения инвестора, исходя из этого определить круг потенциальных покупателей;
2. провести проверку бизнеса, определить, готов ли он к привлечению инвестора, наметить необходимые шаги для повышения инвестиционной привлекательности актива;
3. оценить возможную рыночную стоимость актива, чтобы обеспечить максимально выгодную цену продажи;
4. подготовить «продающий» тизер (краткая 1-3 страничная презентация) для выявления первичного интереса;
5. подготовить подробный инвестиционный меморандум, раскрывающий привлекательность актива для инвестора, который будет отправляться заинтересованным сторонам;
6. подготовить комнату данных с раскрытием стандартного набора необходимой информации;
7. организовать коммуникацию с потенциальными инвесторами и отвечать на их вопросы;
8. если продажа частичная или привлекается инвестор, согласовать и зафиксировать распределение прав и обязанностей между старым и новым совладельцем;
9. оформить вместе с юристами документы по сделке, максимально отражающие интересы клиента.

Преимущества работы со мной

В случае нашего сотрудничества вы получите

Профессиональную помощь
при решении сложных инвестиционных и управленческих задач
Доступ к многолетнему опыту
реализации крупных инвестиционных проектов в разных отраслях
Высококачественные услуги
на уровне лучших практик инвестиционной отрасли

Оставьте заявку на консультацию

Заполните форму или оставьте сообщение в WhatsApp / Telegram на номер +7 993 613 13 75
с описанием вашего вопроса.

Все поля обязательны для заполнения.

Вскоре мы свяжемся с вами, чтобы уточнить детали и назначить консультацию.

Стоимость услуг согласовывается индивидуально в зависимости от сложности проекта и трудозатрат.

Заполняя настоящую форму, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Craftum Сайт создан на Craftum